Понедельник, 22 мая 2017 года
ГЛАВНОЕ » В мире » Иностранные инвесторы приобрели 75% евробондов «Газпрома»

Иностранные инвесторы приобрели 75% евробондов «Газпрома»

17 марта. ejnews.ru. Иностранные инвесторы приобрели большую часть выпуска новых долларовых евробондов «Газпрома», на их долю пришлось 75% размещения, сообщил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Накануне «Газпром» впервые за три года предложил рынку еврооблигации в долларах. Компания разместила 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. По словам Шулакова, 29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, 25% — российские инвесторы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, инвесторы из США приобрели 10%, столько же купили инвесторы из Швейцарии.

«Важно, что по сути «Газпром» стал первым эмитентом, который разместился после повышения ключевой ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, но именно сделка «Газпрома» кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет — это длинные инвестиционные ресурсы»,- цитирует банкира «Интерфакс». «Новый выпуск показал отрицательную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов «Газпрома» на вторичном рынке», — отметил Шулаков.

«Газпрому» в ходе сбора заявок удалось существенно снизить доходность выпуска. Первоначальный ориентир составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%. Общий спрос на долговые бумаги компании составил почти $3 млрд.

17 марта. 11:16

0 комментариев

*

Комментарий: